证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－011
债券代码：124023 债券简称：铜陵定转
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
对于向特定对象刊行可诊治公司债券
打消限售的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息流露实践的真的、准确和完好，
莫得空幻纪录、误导性论述或紧要遗漏。
杰出教导
向特定对象刊行的可诊治公司债券（债券代码：124024；债券简称：铜陵定 02），
打消限售的债券数目为 21,460,000 张。
一、公司刊行可诊治公司债券的基本情况
色金属集团股份有限公司刊行股份和可诊治公司债券购买钞票并召募配套资
金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），甘愿公司向铜陵有色金属集
团控股有限公司刊行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可诊治公司债券
购买关联钞票的注册请求；甘愿公司刊行可诊治公司债券召募配套资金不超
过 214,600 万元的注册请求。
换公司债券，召募资金总和为 2,146,000,000.00 元。具体刊行情况如下：
序号 抓有东谈主称呼 定向可转债数目（张） 金额（元）
所有 21,460,000 2,146,000,000.00
本次可诊治债券存续肇始日为 2023 年 9 月 21 日，于 2023 年 10 月 23
日完成脱手登记，登记数目为 21,460,000 张。具体详见 2023 年 10 月 25
日刊登在巨潮资讯网上的《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、
可诊治公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还之向特定对
象刊行可诊治公司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》。
二、请求打消限售情况及通顺安排
公司本次可诊治公司债券共波及 3 名债券抓有东谈主，本次请求打消限售可
转债数目为 21,460,000 张，总和为 2,146,000,000.00 元，上市通顺日为
三、本次打消限售的债券抓有东谈主实施承诺的情况
本次向特定对象刊行的可诊治公司债券自愿行放手之日（T+4 日）起 6
个月内不得转让，可诊治公司债券所诊治股票自可诊治公司债券刊行放手之
日（T+4 日）起 18 个月内不得转让。若本次往还中所认购可转债的限售期的
法则与证券监管机构的最新监管观点不相符，公司及认购对象将凭据关联证
券监管机构的监管观点进行相应调整。
公司本次刊行的“铜陵定 02”锁依期自愿行放手之日起 6 个月内不得转
让，即“铜陵定 02”锁依期为 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日，自 2024
年 3 月 27 日起“铜陵定 02”不错打消限售。
锁依期内往还各方按照关联的承诺实施，各承诺方未出现违抗承诺的情
形。
四、是否存在推动对上市公司的非操办性资金占用及上市公司违法为该
推动担保等挫伤上市公司利益算作
经审查，本次打消限售的债券抓有东谈主不存在违法占用公司资金情况，亦
不存在公司对上述债券抓有东谈主违法担保等挫伤上市公司利益情形。
五、本次向特定对象刊行可诊治公司债券的具体情况
定向可转债华文简称 铜陵定 02
定向可转债代码 124024
票面金额 100 元/张
定向可转债刊行总量 21,460,000 张
定向可转债刊行限制 2,146,000,000.00 元
定向可转债刊行放手日历 2023 年 9 月 27 日
第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四
定向可转债利率 年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回
率为本次可转债票面面值的 110%（含终末一年利息）。
定向可转债计息脱手日 2023 年 9 月 21 日，计息肇始日为可诊治公司债券刊行首日。
定向可转债计息罢手日 2029 年 9 月 20 日
定向可转债登记完成日 2023 年 10 月 23 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
定向可转债存续起止日历 自愿行之日起 6 年：2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日
定向可转债转股起止日历 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
脱手转股价钱 3.38 元/股
本次刊行的可诊治公司债券继承每年付息一次的付息神色，
计息肇始日为可诊治公司债券刊行首日。每年的付息日为本
定向可转债付息日 次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱期
间不另付息。
本次向特定对象刊行的可诊治公司债券自愿行放手之日
锁依期安排 （T+4 日）起 6 个月内不得转让，可诊治公司债券所诊治股
票自可诊治公司债券刊行放手之日（T+4 日）起 18 个月内不
得转让。
沉寂财务看管人（主承销商）称呼 国泰君安证券股份有限公司
定向可转债限售数目 21,460,000 张
本次限售的定向可转债打消限售日历 2024 年 4 月 3 日
本次打消限售的可诊治公司债券共 3 名抓有东谈主，情况如下表所示：
转股价钱 打消限售数目 占本次刊行可
序号 债券抓有东谈主
（元/股） （张） 诊治债券比例
所有 21,460,000 100.0000%
六、 沉寂财务看管人核查观点
经核查，沉寂财务看管人合计：
反其在本次往还中所作关联承诺的情况；
券法》、《上市公司紧要钞票重组处治目的》、《深圳证券往还所股票上市
法则》等关联法律法则和轨范性文献的法则及推动承诺；
露真的、准确、完好。
综上，沉寂财务看管人对上市公司本次部分可转债解禁事项无异议。
七 、备查文献
益算作的情况证实；
刊行股份、可诊治公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还
之部分可诊治公司债券解禁的核查观点。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
