证券代码：603319     证券简称：湘油泵        公告编号：2024-012               湖南机油泵股份有限公司    向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行教唆性公告      保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性证明 能够要害遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和齐全性承担法律包袱。                      极端教唆   湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“刊行东谈主”或“公司”） 向不特定对象刊行 57,739.00 万元可调遣公司债券（以下简称“湘泵转债”，代 码“113684”）已获取中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可〔2023〕2678 号文容或注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为国金证 券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“国金证券”或“主承销 商”）。本次刊行的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可调遣 公司债券召募说明书概要》（以下简称“《召募说明书概要》”）及《湖南机油 泵股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告》（以下简称“《发 行公告》”）已刊登在 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海 证券往还所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询《湖南 机油泵股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可调遣公司债券召募说明书》（以 下简称“《召募说明书》”）全文及本次刊行的干系辛勤。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》                  《上市公司证券刊行注册措置主义》                                 （证 监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销措置主义》（证监会令〔第 208 号〕）、 《可调遣公司债券措置主义》（证监会令〔第 178 号〕）、《上海证券往还所上 市公司证券刊行与承销业求实施笃定》（上证发〔2023〕34 号）、《上海证券 往还所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》 （上证函〔2021〕323 号）、《上海证券往还所证券刊行与承销业务指南第 4 号 ——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等干系章程组织 实施本次向不特定对象刊行可调遣公司债券。      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者 弃购处理等设施请投资者要点温存，主要事项如下： 张，577,390 手，按面值刊行。    （1）原 A 股鼓动优先配售均通过网上申购阵势进行。本次可转债刊行向原 A 股鼓动优先配售证券，不再鉴识有限售条件剖析股与无穷售条件剖析股，原则 上原 A 股鼓动均通过上交所往还系统以网上申购的阵势进行配售，并由中国证 券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）调和 计帐交收及进行证券登记。原 A 股鼓动获配证券均为无穷售条件剖析证券。    本次刊行莫得原 A 股鼓动通过网下阵势配售。    本次刊行的原 A 股鼓动优先配售日及缴款日为 2024 年 4 月 1 日（T 日）， 悉数原 A 股鼓动（含限售股鼓动）的优先认购均通过上交所往还系统进行。认 购时分为 2024 年 4 月 1 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753319”， 配售简称为“湘泵配债”。    （2）原 A 股鼓动本色配售比例未发生休养。《刊行公告》线路的原 A 股股 东优先配售比例为 0.002775 手/股。限度本次刊行可转债股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例 未发生变化。请原鼓动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“湘泵配债” 的可配余额，作好相应资金安排。    原 A 股鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若 原 A 股鼓动有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为 准。   （3）刊行东谈主现存总股本 208,066,462 股，无回购专户库存股，沿途可参与原 A 股鼓动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002775 手/股贪图，原 A 股鼓动 可优先配售的可转债上限总数为 577,390 手。 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股鼓动优先配售，原 A 股鼓动优 先配售后余额部分（含原 A 股鼓动烧毁优先配售部分）汲取网上通过上交所交 易系统向社会公众投资者发售的阵势进行。 的比例贪图可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调遣成手数，每 1 手（10 张） 为一个申购单元，即每股配售 0.002775 手可转债。   原 A 股鼓动可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。   原 A 股鼓动的优先认购均通过上交所往还系统进行，配售简称为“湘泵配 债”，配售代码为“753319”。原 A 股鼓动除可插足优先配售外，还可插足优 先配售后余额部分的网上申购。原 A 股鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股鼓动参与网上优先配售后余额的网上申购时无 需缴付申购资金。 泵发债”，申购代码为“754319”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，特出 1 手必须是 1 手的整数倍。每个 账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如特出该申购上限，则该 笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。归拢投资者使 用多个证券账户参与湘泵转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与湘 泵转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。 申购时，投资者无需缴付申购资金。   参与可转债申购的投资者应当允洽《对于可调遣公司债券允洽性措置干系 事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。   投资者应说合行业监管要求及相应的财富限度或资金限度，合理确定申购金 额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵从行业监管要求，特出相应财富限度或 资金限度申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上 申购的投资者应自主抒发申购意向，不得概述托福证券公司代为申购。对于参与 网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为 其请问撤消指定往还以及刊出相应证券账户。 计不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股鼓动优先认购的可转债数目和网上 投资者缴款认购的可转债数目猜测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主 （主承销商）将协商是否采纳中止刊行次序，并实时进取交所酬劳。如若中止发 行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 57,739.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协 议进行余额包销。包销基数为 57,739.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资 金到账情况确定最终配售终局和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则 上不特出本次刊行总数的 30%，即最大包销金额原则上不特出 17,321.70 万元。   当本色包销比例特出本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将初始内 部承销风险评估轨范，并与刊行东谈主协商相似；如确定无间执行刊行轨范，保荐东谈主 （主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所酬劳；如确定采纳中止刊行次序，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及 时进取交所酬劳，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 日），该日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主悉数 A 股鼓动均可参 加优先配售。 市首日即可往还。投资者应遵从《中华东谈主民共和国证券法》《可调遣公司债券管 理主义》等干系章程。 投资者风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定 对象刊行的可转债申购往还的，应当以纸面能够电子神色签署《向不特定对象发 行的可调遣公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资 者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购能够买入托福，已捏有相 关可转债的投资者不错遴荐无间捏有、转股、回售能够卖出。允洽《证券期货投 资者允洽性措置主义》章程条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高 级措置东谈主员以及捏股比例特出 5%的鼓动申购、往还该刊行东谈主刊行的可转债，不 适用前述要求。 日）刊登的《刊行公告》《召募说明书概要》及线路于上交所网站的《召募说明 书》全文。    一、向原 A 股鼓动优先配售   （一）刊行对象   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股鼓动优先配售。   （二）优先配售数目   原 A 股鼓动可优先配售的湘泵转债数目为其在股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有湘油泵的股份数目按每 股配售 2.775 元可转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转 换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002775 手可转债。   原 A 股鼓动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原 则取整，即先按照配售比例和每个账户股数贪图出可认购数目的整数部分，对于 贪图出不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将悉数账户按照余数从大到小的 限定进位（余数相似则就地排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原 A 股鼓动可配售总量一致。   若原 A 股鼓动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其实 际有用申购量获配湘泵转债；若原 A 股鼓动的有用申购数目超出其可优先认购 总数，则该笔认购无效。请投资者仔细稽察证券账户内“湘泵配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本 208,066,462 股，无回购专户库存股，沿途可参与原 A 股 鼓动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002775 手/股贪图，原 A 股鼓动可优 先配售的可转债上限总数为 577,390 手。   （三）优先认购阵势   股权登记日：2024 年 3 月 29 日（T-1 日）。   原 A 股鼓动优先配售认购及缴款日：2024 年 4 月 1 日（T 日），在上交所 往还系统的宽泛往还时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动烧毁 优先配售权。如遇要害突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往翌日无间进行。   原 A 股鼓动的优先配售通过上交所往还系统进行，配售代码为“753319”， 配售简称为“湘泵配债”。原 A 股鼓动优先认购 1 手“湘泵配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），特出 1 手必须是 1 手的 整数倍。原 A 股鼓动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原 A 股鼓动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总数，则可按其实 际有用申购量获配湘泵转债，请投资者仔细稽察证券账户内“湘泵配债”的可配 余额。若原 A 股鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。   原 A 股鼓动捏有的“湘油泵”股票如托管在两个或两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票分别贪图可认购的手数，且必须依照上交所干系业务 法则在对应证券交易部进行配售认购。   （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“湘泵配债”的可配 余额。   （2）原 A 股鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资 金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为放 弃认购。   （3）投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，捏本东谈主身份证或 法东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或即是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，办理托福手续。柜 台承办东谈主员搜检投资者托福的各项根据，复核无误后即可接受托福。   （4）投资者通过电话托福或其他自动托福阵势托福的，应按各证券往还网 点章程办理托福手续。   （5）投资者的托福仍是接受，不得撤单。   （四）原 A 股鼓动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的 网上申购。原 A 股鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 原 A 股鼓动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   二、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、允洽法 律章程的其他投资者等（国度法律、法例拦阻者以外）。参与可转债申购的投资 者应当允洽《对于可调遣公司债券允洽性措置干系事项的见知》                            （上证发〔2022〕   （二）刊行数目   本次湘泵转债的刊行总数为 57,739.00 万元。本次刊行的可调遣公司债券向 股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓动优先配售， 原 A 股鼓动优先配售后余额部分（含原 A 股鼓动烧毁优先配售部分）汲取网上 通过上交所往还系统向社会公众投资者发售的阵势进行。   （三）刊行价钱   本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时分                     ，上交所往还系统的宽泛往还时天职，即 9:30-11:30，   （五）申购主义 户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如特出该申购上限，则该 笔申购无效。投资者各自具体的申购并捏有可转债数目应罢黜干系法律法例及中 国证监会的相关章程执行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵从行业监管 要求，合理确定申购金额，申购金额不得特出相应的财富限度或资金限度。保荐 东谈主（主承销商）发现投资者不遵从行业监管要求，特出相应财富限度或资金限度 申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。   参与可转债申购的投资者应当允洽《对于可调遣公司债券允洽性措置干系事 项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。 个证券账户参与湘泵转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与湘泵转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。证据 多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册辛勤中的“账户捏有东谈主名 称”、“有用身份说明注解文献号码”均相似。仍是请问，不得撤单。   （六）申购轨范   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 4 月 1 日（T 日）（含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓买入股票的阵势相似。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面托福时，应阐发、剖析地填写买入可转债托福单的各项内容，捏 本东谈主身份证或法东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购托福。柜台承办东谈主员搜检投资者托福的各项根据，复核各项内容 无误后即可接受申购托福。   投资者通过电话或其他阵势托福时，应按各证券往还网点章程办理托福手续。   （七）配售原则   上交所往还系统主机根据托福申购情况统计有用申购总量、申购户数，确定 申购者过头可认购的湘泵转债数目。确定的方法为： 照其有用申购量认购湘泵转债； 主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按限定排号，此后通 过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手湘泵转债。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   （八）配号与抽签   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签 号码的阵势进行配售。 易的证券公司在申购时天职进行申购托福。   上交所将于 T 日证据网上投资者的有用申购数目，同期根据有用申购数据 进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配号终局传到各证 券往还网点。各证券公司交易部应于 T+1 日向投资者发布配号终局。 报》公告本次刊行的网上中签率。 证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。  报》公告摇号中签终局，投资者根据中签号码证据认购湘泵转债的数目并准备  认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   （九）中签投资者缴款 足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及干系法律包袱由投 资者自行承担。网上投资者烧毁认购的部分以本色不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购请问的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托根据的网上申购。烧毁认购的 次数按照投资者本色烧毁认购新股、可转债、可交换公司债券和存托根据的次数 合并贪图。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。投资者捏有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计贪图。不对格、刊出证 券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向财富措置专用账户、企业年金账户以及业绩年金账户，证 券账户注册辛勤中“账户捏有东谈主称号”相似且“有用身份说明注解文献号码”相似的， 按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 4 月 9 日（T+4 日）刊登的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象刊行可调遣公司债券刊行终局公告》。   （十）结算与登记 算交割和债权登记，并由上交所将发售终局发给各证券往还网点。 脑主机传送的中签终局进行。    三、中止刊行安排    当原 A 股鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目猜测 不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股鼓动优先认购的可转债数目和网上投 资者缴款认购的可转债数目猜测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主 （主承销商）将协商是否采纳中止刊行次序，并实时进取交所酬劳。如若中止发 行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。    中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。     四、包销安排    本次刊行汲取向原 A 股鼓动优先配售，原 A 股鼓动优先配售后余额部分（含 原 A 股鼓动烧毁优先配售部分）汲取网上通过上交所往还系统向社会公众投资 者发售的阵势进行。本次刊行认购金额不及 57,739.00 万元的部分由保荐东谈主（主 承销商）根据契约进行余额包销，包销基数为 57,739.00 万元。保荐东谈主（主承销 商）根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额，保荐东谈主（主承销商） 的包销比例原则上不特出本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为    当本色包销比例特出本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将初始内 部承销风险评估轨范，并与刊行东谈主协商相似；如确定无间执行刊行轨范，保荐东谈主 （主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所酬劳；如确定采纳中止刊行次序，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及 时进取交所酬劳，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。     五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）    地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号    计议电话：0734-5239008    计议东谈主：谭雄毅    地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 13 楼 计议电话：021-68826825、021-68826138、021-68826123 计议东谈主：股权老本阛阓部                                刊行东谈主：湖南机油泵股份有限公司                       保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司 （本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 刊行教唆性公告》之盖印页）                        湖南机油泵股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 刊行教唆性公告》之盖印页）                         国金证券股份有限公司                            年   月   日